Solarpack anuncia que saldrá a bolsa este miércoles, a las 12:00 horas (CET) cuando Pablo Burgos, consejero delegado de Solarpack, dé el simbólico “toque de campana” e inaugure la oferta inicial en la Bolsa de Bilbao. Saldrá valorada en 266 millones de euros de capitalización bursátil, y empezará a cotizar a 8,3 euros por acción según ha informado la empresa en un comunicado. A finales de noviembre anunció que ampliaría capital entre un 38,5 % y 40,7 %, y el rango de precios se fijaría entre 8,0 y 10,3 euros por acción, lo que implicaba una valoración de hasta 306 millones de euros.
La oferta está dirigida exclusivamente a inversores institucionales, consiste en la oferta inicial de acciones que representan el 37,6% del capital social de Solarpack, pudiendo aumentar a un máximo de 39,9% si se ejerce la opción de sobre-adjudicación de hasta el 10% de la oferta inicial.
La oferta inicial de acciones representan el 37,6 % del capital social de Solarpack, y podrá aumentar a un máximo del 39,9 %si se ejerce la opción de sobreadjudicación de hasta el 10% de la oferta inicial.
Con su admisión a cotización en la bolsa de valores, Solarpack amplía capital para adquirir 13 MW en España, ejecutar su Backlog y financiar su crecimiento futuro. Para esto último, la Compañía reinvertirá durante los próximos tres a cinco años su flujo de caja operativo en el desarrollo y construcción de su cartera de proyectos y oportunidades identificadas.
La compañía se ha comprometido a no desprenderse de sus acciones en autocartera en los seis meses siguientes a la fecha de su salida a bolsa. Los accionistas actuales no podrán vender sus títulos en mercado en un año.
CaixaBank y Société Générale son los coordinadores de la operación, en la que también participan JB Capital, Greentech Capital Advisors y Banco Cooperativo Español.
En relación con el precio de la Oferta, Burgos ha dicho: “Creemos que el precio es muy atractivo para todos los accionistas. Solarpack es un valor que ofrece a los inversores la posibilidad de formar parte de una historia de crecimiento muy singular respaldada por un sólido historial en una industria que es cada vez más relevante dentro del sector energético”.
Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
Al enviar este formulario, usted acepta que pv magazine utilice sus datos con el fin de publicar su comentario.
Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros para evitar el filtrado de spam o si es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web. Cualquier otra transferencia a terceros no tendrá lugar a menos que esté justificada sobre la base de las regulaciones de protección de datos aplicables o si pv magazine está legalmente obligado a hacerlo.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán inmediatamente. De lo contrario, sus datos serán eliminados cuando pv magazine haya procesado su solicitud o si se ha cumplido el propósito del almacenamiento de datos.
Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de protección de datos.