Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, fijará este jueves, día 27 de junio, el precio definitivo con el que se estrenará el próximo 1 de julio en el segmento especial de negociación denominado ‘Novo Mercado’, en el mercado de valores B3 de Sao Paulo (antiguo Bovespa).
En su “salto al parqué” colocará un total de 208 millones de acciones, lo que suponen aproximadamente un 17% del capital.
El grupo ha establecido una horquilla de precios de entre 14,42 y 16,89 reales (unos 3,3 y 3,86 euros) por título, que supone valorar el 100% de la filial de Iberdrola en un mínimo de 17.502 y un máximo de 20.501 millones de reales (entre 4.025 y 4.715 millones de euros).
En la OPV de la compañía se prevé captar entre 3.000 y 3.500 millones de reales (unos 686,5 y 800 millones de euros).
A finales de 2017, Iberdrola aplazó la salida a bolsa de Neoenergia prevista ese mismo año. Entonces la operación se canceló después de Banco do Brasil y Previ, sus socios en la compañía, rechazaran el rango de precios de los títulos solicitado por los inversores. La horquilla de precio se estableció entre los 15,02 y los 18,52 reales brasileños (3,42 y 4,21 euros) por título, lo que suponía valorar el 100% de la compañía en un mínimo de más de 4.000 millones de euros y un máximo por encima de los 5.000 millones de euros.
Iberdrola, a través de Neoenergia, invertirá cerca de 6.500 millones de euros en el país durante los próximos cinco años. Este importe se destinará, fundamentalmente, al desarrollo de nuevas líneas de transporte, a la construcción de 15 nuevos parques eólicos en el Estado de Paraíba y a la ampliación y mejora de las redes de distribución de los estados de Bahía, Pernambuco, Río Grande do Norte, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul.
Además, a las inversiones ya comprometidas podrían sumarse nuevos proyectos derivados de las subastas de líneas y capacidad de generación que el Ministerio de Minas y Energía tiene previsto convocar próximamente: Las subastas A-4 y A-6 de este año forman parte del plan de subastas de energía de tres años presentado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) en marzo. Este plan incluye seis subastas de “nueva energía”, para las cuales el ministerio ha programado dos subastas por año. Después de la de junio, las subastas A-4 se llevarán a cabo el 23 de abril de 2020 y el 29 de abril de 2021. Las fechas de la subasta A-6 después de septiembre serán el 24 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
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