Ezentis se hace con los derechos de 5,6 GW fotovoltaicos

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El Consejo de Administración de la multinacional sevillana Ezentis ha aprobado la fusión con Rocío Servicios Fotovoltaicos (Rocío), compañía controlada por el Jose Elías Navarro, presidente de Audax Renovables, tal y como ha comunicado la compañía a la CNMV.

Rocío tiene como objeto servicios de ingeniería, logística y construcción de parques fotovoltaicos, además de servicios de operación y mantenimiento (O&M) y aporta al grupo industrial de despliegue, operación y mantenimiento de infraestructuras de redes de telecomunicaciones y energía Ezentis contratos marco en exclusiva para construcción de parques fotovoltaicos con un volumen de capacidad acumulada de 5,6 GW y de O&M con Audax Renovables, principalmente, y con terceros en España, Portugal e Italia, según informa Ezentis.

La compañía resultante generaría 35 millones de euros de sinergias para el periodo 2021-2026. Adicionalmente, la fusión fortalecería la estructura financiera tanto en generación de caja operativa como en desapalancamiento financiero.

La ecuación de canje acordada es de 226.107 acciones ordinarias de Ezentis, de 0,30 euros de valor nominal cada una, por cada participación social de Rocío, de 1 euro de valor nominal cada una.

Monitor Deloitte ha sido el asesor de Ezentis en la operación y ha emitido una opinión sobre el racional industrial y empresarial para el Consejo de Administración de Ezentis, mientras que Ernst & Young, asesor financiero de la operación, ha emitido una opinión de razonabilidad (fairness opinión) de la ecuación de canje. Como asesores legales, han intervenido Clifford Chance, Garrigues y Watson Farley & Williams, y KPMG como auditor de cuentas.

 

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