El envío mundial de células de almacenamiento de energía se situó en 114,5 GWh en el primer semestre de 2024, de los cuales 101,9 GWh se destinaron al almacenamiento a escala de servicios públicos (incluidos C&I) y 12,6 GWh al almacenamiento a pequeña escala (incluidas las comunicaciones). En el primer semestre del año, el sector de las células de almacenamiento de energía experimentó inicialmente un enfriamiento del mercado, pero después empezó a crecer de forma constante, un 33,6% interanual.
Los cinco mayores fabricantes de células de almacenamiento de energía en la primera mitad del año son CATL, EVE Energy, REPT, Hithium y BYD. CATL mantuvo el primer puesto con pedidos de grandes clientes como Tesla y Fluence. Eve Energy se aseguró el segundo puesto con pedidos de otros clientes importantes.
La competencia se intensifica y la concentración del sector se mantiene alta. Los 10 principales fabricantes de células de baterías realizaron el 91% de los envíos en el primer semestre del año, en un máximo histórico. Mientras tanto, el rendimiento constante de los principales fabricantes se tradujo en un ratio de concentración de cinco empresas (CR5) del 73,2%, un 1,8% más que en el primer trimestre. Entre las empresas clasificadas del sexto al décimo lugar, CALB experimentó un crecimiento significativo, acercándose a las cinco primeras. Los fabricantes coreanos Samsung SDI y LG, en cambio, registraron un bajo volumen de envíos, y su cuota de mercado combinada cayó a alrededor del 5%.
En el sector de los servicios públicos, los cinco principales proveedores son CATL, EVE Energy, Hithium, REPT y BYD. Los dos primeros predominaron, con CATL enviando más de 40 GWh y EVE Energy cerca de 15 GWh. Los otros tres enviaron menos de 10 GWh, con ligeras diferencias entre sí.
La fiebre de instalaciones del 30 de junio impulsó el envío de células para el mercado de almacenamiento a gran escala en el primer semestre, con un aumento interanual del 44,3%. Además, los productos de 300 Ah+ han alcanzado una cuota de mercado de casi el 30% en el mercado mundial de almacenamiento a gran escala. Las principales empresas de almacenamiento de energía empezaron a comercializar productos de 300 Ah+ en el segundo trimestre, que incluso representaron más del 50% de los envíos de algunos fabricantes.
En el sector del almacenamiento a pequeña escala, los cinco principales proveedores son EVE Energy, REPT, Ampace, BYD y Gotion. La competencia también se intensifica en este segmento, y la concentración del sector sigue disminuyendo. En el primer semestre, el CR5 disminuyó un 6,9% con respecto al primer trimestre, hasta situarse en el 70,3%.
EVE Energy alcanzó una cuota de mercado superior al 25%, conservando su primera posición. REPT se mantuvo estable, con casi un 20%. Las empresas situadas del tercer al quinto puesto representaron una cuota de mercado de entre el 7% y el 10%. La cuota de mercado de Ampace se recuperó ligeramente, volviendo a los tres primeros puestos. Gotion entró entre los cinco primeros gracias a sus buenos resultados en el sector de la comunicación.
Envíos mundiales de sistemas de almacenamiento de energía
El volumen mundial de envíos de sistemas de almacenamiento de energía se situó en 90 GWh en el primer semestre de este año. Los cinco principales integradores de BESS en el lado de CA son Tesla, Sungrow, CRRC ZHUZHOU INSTITUTE, Fluence y Envision, que han enviado más de 30 GWh en conjunto. Los cinco principales integradores de BESS en corriente continua son CATL, BYD, HyperStrong, RelyEZ Energy y Narada Power, que juntos han suministrado más de 20 GWh.
En ambas categorías, los dos primeros fabricantes acaparan la mayor parte de los envíos, dejando al resto muy atrás.
En CC, CATL mantiene el primer puesto mundial y sigue reforzando su capacidad de integración de sistemas, aumentando gradualmente la proporción de envíos de células en CC. BYD, con una mayor capacidad operativa a nivel mundial, registró un crecimiento uniforme de los envíos nacionales y mundiales, situándose esta vez en segunda posición. HyperStrong, un integrador de sistemas establecido, ha mantenido la posición de liderazgo durante años, asegurándose el tercer puesto. La empresa se centrará en ampliar su negocio en mercados extranjeros en la segunda mitad de 2024.
En el lado de los AC, Tesla se aseguró la primera posición. La empresa ha adoptado una agresiva estrategia de precios desde principios de año, con lo que ha conseguido más pedidos. Hay que prestar atención al progreso de la construcción de la fábrica de megapack en Shanghái en la segunda mitad de 2024. Sungrow, con una mejor gestión de la cadena de suministro y amplios canales en el extranjero, se situó en segundo lugar. CRRC Zhuzhou Institute se hizo con el tercer puesto gracias a su actuación estelar en el mercado chino. Hay que estar atentoa a la expansión de la empresa en mercados extranjeros en la segunda mitad del año.
Sobre el autor:
Robin Song es analista de almacenamiento de energía en InfoLink Consulting y se centra en el análisis de la oferta y la demanda de baterías de iones de litio. También ofrece información sobre las tendencias del mercado de almacenamiento de energía. Anteriormente trabajó para uno de los principales fabricantes de baterías de iones de litio, donde realizó análisis de mercado e inversiones.
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