Cox, utility vertical y horizontalmente integrada de agua y energía y antigua Coxabengoa, ha anunciado este lunes su intención de realizar una Oferta Pública de Acciones (OPV/OPS) para comenzar a cotizar en las Bolsas de Valores Españolas.
La compañía explica en un comunicado que la operación consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de Cox, y tendrá por objeto captar aproximadamente 300 millones de euros de capital (incluida la opción de sobreadjudicación) por parte de inversores cualificados. En concreto, se espera que la compañía conceda esta opción por hasta el 15% del tamaño de la oferta, que incluirá una colocación en Estados Unidos, dirigida también a inversores institucionales cualificados.
La colocación mínima para saltar a bolsa en España ronda el 25% del valor de la compañía, por lo que la capitalización inicial de Cox se situaría, como mínimo, en torno a los 1.200 millones de euros.
Cox Energy América, filial de Cox Energy Solar, cotiza en la bolsa de México desde 2020. Y en 2023, Cox Energy se incorporó a BME Growth con una valoración de 285 millones de euros. Antes, Cox Energy adquirió los activos de la multinacional andaluza Abengoa, que incluían a 32 filiales.
Banco Santander, BofA Securities y Citigroup actúan como coordinadores conjuntos globales de la oferta, y JB Capital Markets, y Alantra Capital Markets, actúan como coordinadores de la emisión. Banco BTG Pactual actúa como codirector de la emisión. Latham & Watkins actúa como asesor jurídico de la sociedad, y Clifford Chance actúa como asesor jurídico de los gestores. Lazard actúa como asesor financiero independiente único.
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